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Über dieses Produkt
Besuchen Sie die ProduktseiteVerschärfte Vorschriften im Compliance-Bereich der Vermögensverwaltung erfordern ein noch strikteres Management von Kundendaten. Alphasys hat eine umfassende, browserbasierte CRM-Lösung entwickelt.
Das leistet NetfolioCRM:
- einmalige Erfassung eines Kunden
- zentrale Speicherung und Verwaltung der Kundendaten, Kundenverträge und -dokumente inkl. Gültigkeitsnachweis
- Verknüpfbarkeit von Personen
- Nachverfolgbarkeit von Kundenkontakten und Änderungen
- Hinterlegung eines Risikoprofils des Kunden inkl. druckbarer Dokumente
- Einteilung in Risikokategorien und Filtern nach diesem Kriterium
- einfache Berichterstattung für FINMA, SRO und andere Institutionen
- geschützter Zugriff durch Kundenbetreuer und Kunden auf definierte Bereiche
- Mobil anwendbar, da browserbasiert und responsive
- Gestaltung der Screens und Outputs nach Corporate Design des Unternehmens
Alphasys AG
Untertor 2, CH-8400 Winterthur
Lieferung: Weltweit
Gegründet: 2003
Mitarbeiter: 10-19
Lieferantentyp
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